¿Qué pasa en Docuo? – Junio 2024
Sin duda, el protagonista de este último trimestre en Docuo ha sido el Asistente R2AI. Vamos a ver qué novedades nos trae este mes, y otras nuevas funcionalidades.
Si prefieres verlas en video, te las dejo por aquí.
¡Habla con tus imágenes!
Como ya te hemos adelantado, el Asistente R2AI traía novedades este mes, y es que ahora, ¡es capaz de leer imágenes! ¿Quién nos iba a decir que el verbo «leer» y el sustantivo «imagen» algún día podrían ir juntos?
Ahora, puedes pedirle que te describa lo que ve, que transcriba textos escritos a mano alzada, que te de datos concretos, ¡y mucho más!
En el video, puedes ver más ejemplos de cómo funciona y aquí te enseñamos cómo configurarlo en tu Docuo.
Consultas mejoradas
Ahora, además de ver agrupadas tus consultas, vas a poder personalizarlas aún más. Puedes definir un orden en tus columnas que sea fijo para tus usuarios y elegir qué botones quieres que vean.
Si por ejemplo, necesitas que lo primero que vean sean las fechas y que no puedan exportarlo a Excel, es tan sencillo como arrastrar la columna al sitio que quieras, desmarcar la opción de «Exportar a excel» y pulsar un botón.
Te enseñamos dónde puedes encontrar esta funcionalidad aquí.
La potencia del paso «Acciones»
Antes, para poder ver las acciones automáticas de una categoría en Docuo, tenias que revisar qué sucedía en los diferentes estados. Ahora, hemos creado el paso «Acciones» y tienes acceso a todo en un solo lugar.
Además, podrás modificar, crear o eliminar lo que necesites sin moverte de la pestaña. Te enseñamos todo sobre este nuevo paso aquí.
Más límites para tus usuarios
El paso control te permite limitar las acciones de tus usuarios. Hemos mejorado esta función para que puedas controlar cuándo se puede eliminar un documento.
En este ejemplo, solo Irene podrá borrar los documentos que se encuentren en el estado “Finalizado”. Descubre todos los detalles de esta nueva funcionalidad aquí.
Coloca tus firmas dónde quieras
Es probable que no necesites que la firma siempre vaya abajo y a la derecha de los documentos, ¿verdad? Para estos casos, hemos creado en Docuo el editor de Placeholders, con el que podrás añadir tus firmas simplemente, pintando un rectángulo en el lugar que quieres que vayan.
Te enseñamos a configurarla aquí.
Botones sin límites
Hace unos meses, te contábamos cómo podías crear botones para ejecutar cualquier acción que quisieras en Docuo, como por ejemplo, analizar contratos. Ahora, los botones tienen más capacidades y puedes utilizarlos también para cambiar de estado, sin necesidad de pulsar avanzar.
Aprende a configurar tus botones aquí.
Nuevo truco en Docuo
Como sabrás, hay algunos campos que no pueden moverse de grupo y hacen que tu Docuo no queden como te gustaría. Para estos casos, puedes utilizar un campo de solo lectura y mostrarlos en cualquier otro lugar de la pantalla.
En este ejemplo, «Documento probatorio» es un campo traído desde otro grupo. Descubre cómo hacerlo aquí.
Estas son las funcionalidades del mes de junio.
¡Nos vemos en la nube!
Minerva Ventura
Digital Marketing Specialist